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李軍:中國PVC行業(yè)的特點(diǎn)及其發(fā)展所受到的政策影響

發(fā)布時間:2011-01-15 來源: 環(huán)球塑化網(wǎng) 專題: 環(huán)球?qū)n} 打印

  “2010中國塑料產(chǎn)業(yè)大會”于5月26日——5月27日在杭州開元名都大酒店舉行,和訊頻道作為獨(dú)家財(cái)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)支持將對本次大會進(jìn)行全程直播,。以下是中國氯堿工業(yè)協(xié)會理事長,、上海氯堿化工股份有限公司董事長李軍先生在大會上的發(fā)言。
 

  大家知道2009年是非常不平凡的一年,,對中國的氯堿行業(yè)來說,它經(jīng)歷了全球金融危機(jī)對行業(yè)非常大的沖擊,同時也迎來了在五月份的聚氯乙烯期貨的上市,,從此中國的聚氯乙烯有了現(xiàn)貨和期貨兩大市場。在這一年當(dāng)中,,我們這個行業(yè)還發(fā)生了什么情況,,還有什么樣的特點(diǎn)呢?我想主要有以下幾點(diǎn):  

 

一,從中國的聚氯乙烯行業(yè)來看,,2009年持續(xù)的從2000年以來的快速發(fā)展態(tài)勢,。我們可以回顧過去的十年當(dāng)中,,這個行業(yè)的發(fā)展經(jīng)過2003年以后,進(jìn)入了一個非???、高的成長期,2009年是持續(xù)了這樣一個狀況,。這是第一個特點(diǎn),。
 

  二、繼續(xù)保持了全球第一大聚氯乙烯生產(chǎn)國的地位,。2003年中國超過了美國,,成為了全球最大的聚氯乙烯生產(chǎn)國,一直保持到現(xiàn)在,,我估計(jì)這種態(tài)勢在未來的幾年內(nèi)不會有太多的變化,,還會繼續(xù)的保持這種第一生產(chǎn)國的地位,。
 

  三,、不知道是好消息,還是壞消息,。未來的幾年中國的聚氯乙烯高速擴(kuò)張的態(tài)勢仍然會非常強(qiáng)勁,,據(jù)中國的氯堿協(xié)會的統(tǒng)計(jì),在今年,、明年和后年,,都會有超過100萬噸,甚至于超過200萬噸新增產(chǎn)能還在后續(xù)做規(guī)劃,,至于會不會實(shí)現(xiàn)?這種規(guī)劃就算打了一個對折,,哪怕是一半的項(xiàng)目可以建成的話,這樣的態(tài)勢也要引起我們行業(yè)的高度關(guān)注,。因?yàn)楝F(xiàn)在中國的1-4月份的平均開工率,,在2009年聚氯乙烯的年平均開工率大概是50%左右。月開工率好的時候可能是60%-70%,,差的時候可能會低于50%,,如果是后續(xù)還有如此多的新增產(chǎn)能在未來的若干年內(nèi)還將形成產(chǎn)能的話,我想對于這個行業(yè)的發(fā)展會帶來一系列的嚴(yán)重問題,。
 

  四,、不管是現(xiàn)在還是未來也是中國氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重點(diǎn)。2009年整個的產(chǎn)量當(dāng)中,,乙烯法的占了36%,,乙炔法的占了64%,在未來幾年以后,,乙炔法的比例還會進(jìn)一步的上升,。剛才所講的未來幾年還有那么多的增量,,這些增量基本上都是來自于乙炔法,乙炔法的工藝路線會越來越占主導(dǎo)的地位,,這與中國的國情有關(guān),,我國是石油稀缺的資源,而煤在中國相對來說是比較豐富的,。同時,,也與中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的狀態(tài)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平所決定的。過去的幾年中國的聚氯乙烯主要是集中在東部發(fā)達(dá)地區(qū),,而近幾年來的快速發(fā)展,,也決定了乙炔法將是發(fā)展當(dāng)中的重點(diǎn)。
 

  除了以上的特點(diǎn),,也包括了其他的一些特點(diǎn),。下面我們公布幾個行業(yè)的重要的數(shù)據(jù),這是中國氯堿行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),,整個行業(yè)2009年是1570億元,,與2008年相比是負(fù)增長,是負(fù)的6.3%,,這使我們面臨了全球金融危機(jī)沖擊以后對本行業(yè)的影響,。所有的數(shù)據(jù)當(dāng)中,除了聚氯乙烯的產(chǎn)量有10%不到的增量以外,,其他的同比都是下降的,。而有些數(shù)據(jù)的下降還是非常厲害的。比如說利潤總額的下降,,這說明我們在高速的發(fā)展過程當(dāng)中,,在宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生了一些急劇變化的時候,我們這個行業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)的能力,、盈利的能力就會受到很大的影響。講到盈利能力,,2009年的表格上可以看出,,2009年之前的10年的盈利能力做一個比較,2003年對于這個行業(yè)來說是非常關(guān)鍵的年份,,這一年我們這個行業(yè)成功的實(shí)施了對外來的聚氯乙烯施行反傾銷,,2003年以后,中國的聚氯乙烯的產(chǎn)業(yè)只是在那個時候才有了真正的飛躍式的發(fā)展,。當(dāng)然,,也得益于2003年以后中國經(jīng)濟(jì)的整個的高速、快速的發(fā)展,。每一年的整個行業(yè)的盈利水平都有較大的增幅,,2009年超過了100億,,這樣的情況下,吸引了大量的資金來投身到PVC這個行業(yè)中來,。但是,,我剛才也說到,經(jīng)歷了2008年下半年的金融危機(jī),,2009年的整個行業(yè)的盈利水平,,從100億下降到了20億,甚至是差不多回到了2003年的水平,。這種狀況是不是會迅速的得到改觀呢?等一下會講到目前面臨的成本壓力非常大,,甚至是跟前兩年相比,目前的成本壓力更大于2009年的狀況,。
 

  (PPT圖表)這是2009年1月份-2010年4月份,,為什么要列這張表格呢?回顧過去的16個月當(dāng)中,最好的月份就是目前的4月份,,91.7的數(shù)據(jù),,這是最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。月產(chǎn)量最高的一個月,,最低的是去年的1月份是57,,大多的月份都是維持在75-85之間。就是好的狀況,,比如說最近的幾個月是90萬噸,,一個月90萬噸,這是什么概念?假如是以去年的1700多萬噸的產(chǎn)能為分母,,每個月平均的產(chǎn)能就是144萬噸,,比較好的月份,就算是90萬噸,,這樣的產(chǎn)能利用率也僅僅是只有63%,,按照去年年底的一個產(chǎn)能來計(jì)算,按照90萬噸的產(chǎn)量來計(jì)算,,這樣的利用率就是63%,,開工率是63%。取一個低點(diǎn),,就是70萬噸的話,,這個產(chǎn)能的利用率只有49%,這個大家可以計(jì)算,。也就是說,,我們這個行業(yè),有一個非?,F(xiàn)實(shí),、困擾行業(yè)發(fā)展的問題,,就是產(chǎn)能利用率低于65%,而不計(jì)算今年的新增的產(chǎn)能,,按照去年的產(chǎn)能就是差不多低于65%的狀況,,這是非常大的,也是一個非常嚴(yán)峻的問題,。今年1-4月份,,可以從表中看出,總體來說是最近的16個月當(dāng)中最好的四個月,,就以這最好的四個月來計(jì)算,,平均的開工率也只有62%。所以,,這是一個非常大的問題,。
 

  (PPT圖表)這是前十家聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè),加起來差不多是443萬噸的產(chǎn)量,,去年整個的產(chǎn)量是915萬噸,,差不多是50%左右的水平。說明,,我們這個行業(yè)的集中度還是比較低的,,我們現(xiàn)在大概有105-106家企業(yè),所以平均的聚氯乙烯的生產(chǎn)規(guī)模還不到16萬噸,,這張前十位的排名表中可以看出這樣的3:7的比重,,其中乙烯法的齊魯石化(600002,股吧),上海氯堿,,其他的基本上都是乙炔法,,其他的也有部分的乙炔法和乙烯法,差不多都是這樣的3:7的概念,。這是行業(yè)的數(shù)據(jù),。
 

  (PPT圖表)接下來我們看看期貨,期貨市場開通以后,,對我們這個行業(yè)的影響是非常非常大的,。我們這個行業(yè)也非常關(guān)注聚氯乙烯期貨市場的走勢,和對行業(yè)未來的發(fā)展可能帶來的影響,。今天會議也有許多期貨方面的專家,,訪談當(dāng)中也有許多期貨方面的專家,,對我來說還是新接觸到這個東西,,可以在這張表格上看出期貨市場開通以后,最近幾個月又出現(xiàn)了一些新的情況,。為什么會出現(xiàn)這個新的情況?我非常希望得到期貨界專家的一些指點(diǎn),。2005年交易量,,從5月份,因?yàn)槭?月份剛剛開始,,從6月份開始看到今年的1月份,,交易量都是超過1千萬的,為什么從2月份開始一下子掉到了3,、4百萬,,這個原因何在?我非常的希望了解到這個情況。期貨市場在我們這樣的產(chǎn)量規(guī)模,,期貨交易量低于1千萬噸,,從我的角度來看應(yīng)該不是太健康的。當(dāng)然我們的期貨剛剛的走完一年的歷程,,對于一個期貨的品種,,從上市到走向規(guī)范和成熟,應(yīng)該有一個合理的時間,,我們希望這個時間可以短一點(diǎn),,可以盡快的成為一個非常規(guī)范、理性的市場,,同時也可以引領(lǐng)我們的現(xiàn)貨市場健康的發(fā)展,。這是其一,從量上來看,。
 

  第二,,聚氯乙烯期貨的價格與現(xiàn)貨價格的走勢。這里有三個曲線,,紅色的曲線是期貨的月均價,,其他的兩個曲線分別是乙炔和乙烯法的價格走勢,一方面來看,,總體是保持一致的,,這是第一個特點(diǎn)。第二個特點(diǎn),,期貨的波動是大于現(xiàn)貨的,。第三個就是期貨領(lǐng)先于現(xiàn)貨的,這是價格發(fā)現(xiàn)機(jī)制,,對于現(xiàn)貨的影響,。每個時間點(diǎn)上來看,是領(lǐng)先于現(xiàn)貨的價格波動的,。這是我從一個聚氯乙烯制造廠商的角度來看期,、現(xiàn)貨價格的特點(diǎn)。總的來看,,聚氯乙烯最近幾年的走勢,,從國際市場來看,聚氯乙烯的價格和原油價格的走勢基本上是保持一致的,,基本上還是趨同的,。剛才有一個期貨方面的專家,是研究原油的,,基本上他更有體會,。所以期貨是與原油相關(guān)聯(lián)的。
 

  國內(nèi)來看,,聚氯乙烯的價格是與宏觀經(jīng)濟(jì)的變化是緊密相連的,。這根紅線是聚氯乙烯的最近一年多來增幅的變化和CPI、PPI變化的對比,,總的趨勢是越來越一模一樣了,,PPI、CPI下降的時候,,聚氯乙烯也下降,,只不過它下降的更深、反彈的時間更早,,回升的時候也是領(lǐng)先的,,這與我們的產(chǎn)業(yè)所處的地位是有關(guān)的,基礎(chǔ)的化工產(chǎn)品與CPI,、PPI相比,,跌的時候跌得更深一點(diǎn),跌的時間領(lǐng)先一點(diǎn),,漲的時間也領(lǐng)先一點(diǎn),,這與產(chǎn)業(yè)是有特點(diǎn)的。
 

  2008年底,,乙烯的價格迅速下滑,,這是在金融危機(jī)以后,但是在2009年以后價格又迅速上市,。電石的價格也出現(xiàn)了這樣的格局,,我現(xiàn)在特點(diǎn)要講的就是眼前原油的價格在最近一個月當(dāng)中是下降了20%多,從80美元下降到了70美元,,所以原油也是有很大的降幅,,但是我們關(guān)注到了電石最近的走勢是非常的堅(jiān)挺。現(xiàn)在甚至于在西部富產(chǎn)電石的地區(qū),,除了國家對于電石領(lǐng)域的治理以外,,主要是電力的價格起到了很大的作用,,所以這種盈利的能力,要迅速的恢復(fù)到2007年的水平,,至少從目前的兩大成本上來看,還是有非常大的難度的,。
 

  第二,,我們更加的關(guān)注電,我們這個行業(yè)是對電消耗非常高的行業(yè),,2009年國家出臺了每度電上漲了2.8分錢,,我們就以這種上漲的幅度來計(jì)算,整個的行業(yè)的成本影響是24個億,,而且我估計(jì)這種影響是被低估的,。為什么呢?國家規(guī)定是漲2.8分,我們計(jì)算是按照這個來計(jì)算的,,但是事實(shí)上很多的省份的漲幅是大大的大于這2.8分的,。更加重要的是,大家關(guān)注到?jīng)]有?最近發(fā)改委等六部委聯(lián)合發(fā)文,,對各地工業(yè)用電,、差別電價的執(zhí)行情況進(jìn)行大檢查,目前正在檢查當(dāng)中,,背后就是電價在這個基礎(chǔ)上還要做進(jìn)一步的調(diào)整,,這個調(diào)整的方向主要是兩個:
 

  第一個,加大差別電價,,原來一些產(chǎn)業(yè)的政策限制的和淘汰的一些產(chǎn)品,,都是有差別電價的。這次的調(diào)查以后,,對限制類,、淘汰類的差別電價的加價的幅度會在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上進(jìn)一步的加大。比如我舉個例子,,國家現(xiàn)在對限制類的在原有價格的基礎(chǔ)上是每度電加5分錢,,現(xiàn)在有一種說法,會加到1角錢,,這是一個調(diào)整的方向,。
 

  第二個,就是目錄電價,。比如說燒堿,,跟我們這個行業(yè)密切相關(guān)的燒堿就是執(zhí)行目錄電價的價格,現(xiàn)在的目錄電價跟一般的大工業(yè)用電價差是有非常大的距離,,最終這個目標(biāo)是要縮小這個目錄電價和大工業(yè)用電電價之間的差異,。目前正在檢查。
 

  第三個,就是消除地方政府對于用電方面的任何優(yōu)惠,。去年是為了抗擊金融危機(jī),,中西部的一些地區(qū),有給企業(yè)地方的一些政策,,而現(xiàn)在國家要求全部取消,,所有的這些企業(yè),我們的中西部地區(qū)的乙炔法的聚氯乙烯的企業(yè),,都是在這些地方,,面臨了很大的成本的壓力。
 

  第三,,就是物流成本也在進(jìn)一步的上漲,。為什么要講物流成本呢?我們這個產(chǎn)業(yè)的布局還是很不合理的,比如說電石的82%的產(chǎn)量,、pvc的32%的產(chǎn)量,,都在西部。再加上中部,,幾乎所有的電石,,在加上一半多的乙炔法的聚氯乙烯都是在中部地區(qū),但是消費(fèi)量30%都不到,。所以,,消費(fèi)主要是集中在東部比較發(fā)達(dá)的地區(qū),所以物流的成本是比較大的影響因素,。另外,,我們的產(chǎn)業(yè)的布局還是有問題的。
 

  從市場的需求情況來看,,整個的下游的發(fā)展,,對聚氯乙烯的發(fā)展是起到了很大的作用。尤其是房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對聚氯乙烯的發(fā)展是至關(guān)重要的,,我們看到了與房地產(chǎn)有關(guān)的像型材,、管材,這些硬制品,,對于聚氯乙烯的發(fā)展增速下降以后,,對行業(yè)的發(fā)展是帶來了很大的影響。另外,,2009年還有一個非常大的,、值得我們關(guān)注的問題,就是進(jìn)出口貿(mào)易出現(xiàn)了非常大的變化,。進(jìn)口量增加了103%,,達(dá)到了163萬噸,,這個水平,也是接近達(dá)到2003年的水平,,因?yàn)?003年在這樣大量的沖擊情況下我們進(jìn)行了反傾銷,。去年還成功的做了另外一件事,聚氯乙烯反傾銷的日落復(fù)審(音),,如果是我們沒有這樣做的話,,我估計(jì)進(jìn)口量還會進(jìn)一步的加大。因?yàn)閭鹘y(tǒng)的來看,,美國、日本,、韓國和臺灣,,是全球最大的聚氯乙烯輸出國,這些輸出國在最近幾年出口的量都在增加,,出口的市場主要就是集中在中國和遠(yuǎn)東市場,。為什么會出現(xiàn)這種情況呢?因?yàn)樗麄冞@幾個傳統(tǒng)的生產(chǎn)大國,國內(nèi)的需求連續(xù)多年,,并不是金融危機(jī),,只是加速了這種速度,連續(xù)多年都是負(fù)增長,,我們以日本為例,,每年都是負(fù)增長,所以它要尋求它的產(chǎn)能的平衡,,尋求它的市場,。
 

  2009年從宏觀政策上看,對行業(yè)的發(fā)展影響也越來越大,,包括了產(chǎn)業(yè)政策,、金融政策、財(cái)稅政策和國際公約對于我們行業(yè)的影響也是非常大的,,今天就不展開講了,。
 

  最后一個部分:行業(yè)面臨了這樣的情況,回顧過去的幾年行業(yè)的發(fā)展,,未來調(diào)整是聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一種必然選擇,。
 

  這種調(diào)整是朝著什么方向去調(diào)整?最終是實(shí)現(xiàn)什么樣的目標(biāo)?我想主要是應(yīng)該從簡單的規(guī)模擴(kuò)張型向綜合競爭力提高的方向轉(zhuǎn)移。過去的十年主要是規(guī)模的擴(kuò)張,,成為世界最大,,未來的幾年我認(rèn)為應(yīng)該是從質(zhì)量上提升自己。從大到強(qiáng)的這樣的一種發(fā)展,,所以我們的總體目標(biāo)就是要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,,在成為最大的生產(chǎn)國的基礎(chǔ)上,,早日成為綜合性的負(fù)責(zé)任的聚氯乙烯生產(chǎn)強(qiáng)國,這是我們的一個目標(biāo),。在這個調(diào)整過程中,,我們還是需要政策的支持,還是要堅(jiān)持思想的導(dǎo)向,。當(dāng)然我們可以借鑒國外同行,,國外的聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)。
 

  比如說我們的產(chǎn)業(yè)集中度比較低,,我們的布局也不合理,,美國的歷史上有很多很好的經(jīng)驗(yàn)是值得我們借鑒的。從我們的行業(yè)本身來講也是需要一種整合,,而且看到了這種整合在中國的氯堿論壇上五年前就談這個觀點(diǎn),,最近的幾年可以看到整合的速度是明顯加快了,隨著整合速度的加快,,整個行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展的能力就會加大,。
 

  第二,加大科技投入,,推動產(chǎn)業(yè)升級,。目前來看,我們這個行業(yè)在科技的投入上還是非常低的,,尤其是一些新興的企業(yè),,剛剛進(jìn)入到這個行業(yè)的企業(yè),規(guī)模非常大,,但是在科技的投入上比較小,,這與企業(yè)的規(guī)模是不相稱的。
 

  第三,,堅(jiān)持清潔生產(chǎn),,堅(jiān)持發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)。我們這個行業(yè)對于二氧化碳的消耗是比較大的量,,直接和間接的都是量比較大的,,所以對我們來說是非常艱巨的任務(wù)。
 

  第四,,行業(yè)自律,。我們不能再這樣的每年兩百萬、三百萬的擴(kuò)張,,現(xiàn)在不需要產(chǎn)業(yè)的增值,,不缺少很多的方案、規(guī)劃,,現(xiàn)在缺少的就是監(jiān)督,、評估,。怎樣來監(jiān)督,尤其是在地方經(jīng)濟(jì)不同的區(qū)域里面怎么去監(jiān)督,,這是我們一個非常大的問題,。
 

  第五,堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步,,包括了開拓一些其他的氯的產(chǎn)品,。在聚氯乙烯的一些產(chǎn)品,事關(guān)我們的聚氯乙烯的無汞觸煤的這種方法,。
 

  自2056年開始聚氯乙烯試生產(chǎn)至今,,中國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過了半個多世紀(jì)的風(fēng)雨征程,從2000年開始,,中國的聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)迅速崛起,,中國已經(jīng)成為世界第一的聚氯乙烯生產(chǎn)大國,伴隨著近十年的非常發(fā)展,,一些影響中國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的結(jié)構(gòu)性矛盾開始顯現(xiàn),,全球金融危機(jī)使這些矛盾更加凸顯,,崛起的中國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入發(fā)展的調(diào)整期,。
 

  我希望中國的氯堿行業(yè)、聚氯乙烯產(chǎn)業(yè),,在關(guān)心和支持這個行業(yè)的人們的共同幫助下,,早日的實(shí)現(xiàn)強(qiáng)國之夢,謝謝大家!

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